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在世界末日之后，一群虔诚的沉默的狂热者追捕着 Azrael（萨玛拉·维文 Samara Weaving 饰），一个逃脱了自己的监禁的年轻女人——她将不惜一切代价活下去。。一次偶然中，名叫芦屋瑞稀（前田敦子 饰）的女生遭遇了歹徒袭击，索性得到了佐野泉（中村苍 饰）相救，才得以保全，而本是跳高运动员的泉却因此而伤到了韧带，从此放弃了这项挚爱的运动。得知此消息，瑞稀的心中感到十分愧疚，于是，她乔装打扮成男生的样子，转入了泉所在的日本樱咲私立男子高校，成为了泉的同班同学兼舍友，希望能够借此机会鼓励泉重拾跳高。 在新的班级中，瑞稀结识了一帮有趣的同学们——个性开朗咋咋呼呼的中津秀一（三浦翔平 饰）、极具王子气质的难波南（桐山涟 饰）、拥有灵异体质的萱岛大树（柳下大 饰）和暗恋着难波南的中央千里（西井幸人 饰）等人。瑞稀能否保守自己身为女孩的秘密呢？她和泉之间日渐暧昧的关系又会向何处发展呢？。托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。。