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1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。 在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……。阿香是发叔的女儿，同阿昌是青梅竹马的恋人，可是发叔嫌弃阿昌家境贫寒，死活不同意两人结婚，一起之下阿香到了广州打工。阿昌通过勤劳致富，和发叔一起去广州找未婚妻阿香。但不走运的两人，不仅没有找到宾馆，还被人盗走了身份证。好心的出租车司机阿青和未婚夫阿昆收留了两人，给他们提供住处，还帮助他们寻找阿香，可是始终没有阿香的消息，但是鱼汛期很快就到了，两人不得不乘船回去打鱼。在码头上，阿昌却意外地发现了阿香，幸福的两人拥抱在了一起。。