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黄包车夫江龙跟随“天健道场”主持欧阳天健习武，未及三载，武功冠于众徒。一日，“奇门武坛”送来挑战书，邀请欧阳比武，适逢欧阳赴杭州，江龙应战，但却不是敌手。欧阳获悉其私自赴约，罚以一年内不准学武动武。“奇门武坛”又来挑衅，组成“铁三角”向欧阳挑战，欧阳不敌身亡，江龙发誓为师父报仇。。古老的日本奈良地区，香具山、畝傍山和耳成山比邻而立，由此衍生出2男1女缠绵悱恻的爱恋诗句，流传千古。在地处群山深处的小村庄栢森内，生活着一群甘于寂寞的人儿。染色家加夜子（大岛叶子 饰）和地方志编辑部任职的哲也（明川哲也 饰）是一对同居生活的恋人，情感归于寂静，相守只是习惯。村庄的另一头，居住着倦鸟归林的木雕艺术家拓未（こみずとうた 饰），他进驻无人照看的民居，与吸顶灯上筑巢的燕子相安无事。拓未与加夜子是一对青梅竹马，久别重逢让他们深藏心底的爱火炽盛。而他们这迟来的情感，似乎可邀要追溯到彼此的祖辈。巍巍藤原京遗址初现端倪，这两男一女的恋情也到了决断的关隘…… 本片根据坂东真砂子的原著《逢はなくもあやし》改编。。