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多年未中举的书生，科举之路黯淡，生活潦倒。一日，他意外救下险些丧命的仙狐。仙狐为报恩，化作女子欲与他结仙凡之恋。然仙狐神秘过往牵扯恩怨，降妖师追捕、天兵天将围剿接踵而至，这段跨越族类的虐恋在磨难中飘摇，前路未知。。弗朗索瓦的生活一团槽，他陷入与朋友的争吵、与妻子冷战的困局中。在自我质疑的过程中，他着手自制一个壁橱，即兴演奏起巴赫的乐谱，想方设法修补与妻子的关系……。美国盲人作家约翰逊（范·强生 Van Johnson 饰）在伦敦的贝克街租了一套公寓，计划在那里上演他的新剧。在与前未婚妻（维拉·迈尔斯 Vera Miles 饰）发生争吵后，他前往当地的一家酒吧，沉浸在酒精中以掩盖自己的自怜情绪。在酒吧里，他利用敏锐的听觉捕捉到了一个电话亭里无声的谈话片段。 对于约翰逊来说，这些片段似乎透露出一个即将发生的绑架阴谋。尽管他向警察求助，但警察彬彬有礼地对他表示怀疑，拒绝相信他的预感。然而，约翰逊对自己听到的信息深信不疑，因此决定寻求维拉和他的秘书塞西尔的帮助，以找到绑匪并拯救潜在的受害者。。