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故事发生在20世纪30年代的江南小镇，林白萍下班回家，发现自己的妻子林芷华竟然和自己的好友睡在一起。虽然愤怒，但林白萍依然相信妻子并不是故意背叛自己，只是情难自禁而已。 之后，林白萍辞掉了工作离家出走，来到了柳家小姐柳如烟家里成为了她的家庭教师。富家小姐的生活本就无聊，林白萍的出现成为了柳如烟枯燥生活的调味剂，两个人很快就走到了一起，不仅如此，柳如烟腹中还怀上了林白萍的孩子。可即便这样，林白萍还是放不下在家乡生活的妻子，在他返乡探望妻子的时候，柳如烟一气之下挺着肚子削发为尼。。Joanna是一个性感、优雅、谦和、坚强美若天仙的女人，事实上她的确是个“天仙”——她和她的女儿们都是天生的女巫。Joanna决心不再使用魔法，安心在一座小镇上过平静的生活，而且她也很喜欢现在的教师职业。尽管她不希望两个女儿再接触魔法，但危险却无处不在。为了对抗步步紧逼的邪恶力量，Joanna被迫带着女儿重新学习魔法。。妻子的死让警探艾德里安（托尼·夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰）的生活跌落到了谷底，不久之后，常常陷入悲痛之中的艾德里安患上了强迫症。强迫症令艾德里安在警局里无处容身，很快，他便丢掉了工作，成为了无业游民。 为了生存，艾德里安必须赚钱，就这样，一家私人侦探所成立了。艾德里安雇佣了护士莎罗纳（Bitty Schram 饰）为他打理日常生活，自己则靠着出色的逻辑推理能力和过目不忘的神奇本领解决了一件又一件离奇案件。之后，艾德里安结识了名为娜塔莉（特蕾勒·霍华德 Traylor Howard 饰）的单身母亲，两人之间十分投缘。随着时间的推移，丧妻之痛由浓转淡，但妻子被害一案的前因后果却依然深藏在迷雾之中，艾德里安能够依靠自己的力量破解此案揭开心结吗？。