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一个夏天，14岁的少年Duncan（连姆·詹姆斯 Liam James 饰）跟着妈妈Pam、妈妈的男朋友Trent还有Trent的女儿一起去Trent在海边的小屋度假。像大部分离异家庭儿女一样，Duncan不喜欢妈妈的男朋友。Duncan发现自己和Trent的朋友们格格不入，原本就沉默寡言的他变得更加郁郁寡欢。直到他在一次单车出游中遇见了Owen（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）。Owen是当地水上乐园的工作人员，在Owen的介绍下，Duncan成了水上乐园的一个兼职员工。在那里，他认识了新的朋友，度过了欢乐的时光，同时也和邻居家同样遭受家庭问题困恼的女孩Susanna（安娜·索菲亚·罗伯 Anna Sophia Robb 饰）越走越近。在一个夜里，Duncan发现了Trent的秘密，他和家庭的矛盾也越来越深.....。知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破，这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快，更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张，开始小心保护儿子，并且为录像带的内容指引，回想起多年以前，差点成为母亲养子的阿尔及利亚遗孤马吉德。乔治怀疑录像带的始作俑者即为马吉德，于是登门拜访，却引发了意外的结局……。