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克莉丝汀娜在世界各地为富豪举办派对，手下有数十名女孩替她工作，不过，她身边的人都以为她是现代艺术展的筹办人，在一夜之间，她手下的女孩被警察拘留起诉、她的母亲卧病在床、她的婚礼被取消还有继女要安抚，她的工作始终离不开犯罪活动、「特殊性服务」和警察，天亮前她要解决所有问题……。美丽少女安吉•阿尔布莱特（莎拉•汤普森 Sarah Thompson 饰）独自到位于偏远山区小镇的亚当斯学院求学。这里看似安宁，却是个地道的危险所在，一段时间内不断传出女孩失踪并被杀害的消息。某天，安吉在学校布告栏看到招聘保姆的通知。为了赚取生活费，她前往通知上所写的农庄应聘。雇主是年轻的史丹顿夫妇吉姆（布鲁斯•托马斯 Bruce Thomas 饰）和瓦尔莉特（Kristen Dalton 饰），他们即将参加农场举行的集会，因此招聘保姆照看他们年幼的儿子山姆（凯伊•卡斯特 Kai Caster 饰）。 应聘当夜，山姆很早上床睡觉，安吉则独自一人看书，这一晚似乎平静轻松。但随之后来的一系列事件随即引起安吉的恐慌：默不作声的骚扰电话、不断撞击的房门、沉默冷静的山姆、经常尾随安吉的神秘男子。这一切的背后，仿佛隐藏着更为恐怖的秘密……。尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。 一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。