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1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家，富蘭克林與約翰紅鷹，他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難，大人們馬上出發尋找約翰，兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間，警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離，與此同時富蘭克林的孫子高燒不退，孩子們也失蹤了…。一天深夜，心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出，在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误，她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了，无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出，整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走，遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来，有了勇气面对更美好的明天。。