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奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。 一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……。二十年前，艾德.哈里（兰斯·亨利克森）最后一次用魔法召唤恶魔复仇者南瓜头。 在一个南方小镇，居民们发现了镇上的医生（道格·布拉德利）出售他们的器官，把尸体扔到沼泽里，他们去找老巫婆哈吉丝，请她召唤魔鬼的愤怒，为他们死去的亲友报仇。于是魔鬼从艾德的遗骸里走出来，作恶人间，小镇成了一片苦海。直到二十年之后，南瓜头终于再次回来复仇了。。