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故事发生在1986年的法国塞纳河畔，年轻的摄影师让（西里尔·科拉尔 Cyril Collard 饰）得知自己患上了艾滋病，这使他十分的抑郁。在人生的最低谷，让遇见了名为劳拉（罗曼娜·波琳热 Romane Bohringer 饰）的女孩，劳拉疯狂的喜欢上了让，尽管让坦言自己喜欢同性，可劳拉表示自己并不在意。 某日，让遇见了高大帅气的橄榄球运动员萨米（卡洛斯·洛佩兹 Carlos López 饰），相互吸引的两人很快就走到了一起，开始了甜蜜的同居生活。当劳拉发现了萨米的存在后，爱让至深的她崩溃了，萨米也离开了让。糟糕的现状令让不断的沉沦着，唯有酒精和毒品能够给他带来一丝丝的慰藉，很快，让的生命走到了尽头。。1967年在西班牙的一处海滩上, Apple的妈妈英格丽疯狂地爱上了卡尔。30年后的今天，Apple的爱情生活是一团糟，她唯一的朋友是她的狗。自由自在的英格丽参加旅游团又回到了这片海滩，与一位坐船来的难民以及异装癖蒂姆相遇，使她想起了过去。Apple来西班牙看妈妈了，她又会遭遇怎样意想不到的事呢？。中国北方，冬天，内蒙古的一个小镇，九个少年，两个儿童，一群隐隐约约的成年人。这些无所事事的人，生活在那个沉闷的，似乎什么也不会发生的地方，最后，果然什么也没有发生。。