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黑宫路加（中山优马 饰）是生存了千年的吸血鬼，早已经看透了世态炎凉的他十分蔑视人类这种渺小而又脆弱的生物。路加的表面身份是一名高中生，在学校里，特立独行的他在女生之中人气很高，然而，只有真心喜爱的女人的鲜血才能够使路加生存下去，若无法吸到心爱的女人的鲜血，路加则会面临化为灰烬的下场。 某日，路加偶然邂逅了班主任夏川真琴（加藤罗莎 饰），两人在意外之中落入水中，路加更是惊讶的发现自己竟然对真琴产生了感情。然而，路加却并没有吸真琴的血。教导主任于无意之中发现真琴那已经过世的初恋男友竟然长得和路加一模一样，之后，教导主任向真琴求婚了，真琴决定放下对于回忆的依恋，接受求婚。。圣诞之夜，米妮（Russi Taylor 配音）作为嘉年华的明星滑入溜冰场，失望的黛西（Tress MacNeille 配音）想方设法破坏米妮的演出，以显露自己的才华。两个好姐妹反目成仇，展开一场虚荣和自尊的较量；圣诞前夜，三个小外甥捣蛋非常，史高治叔叔（Alan Young 配音）说他们恐怕无法得到圣诞老人的礼物了，他们必须展开行动；已经长大成人的麦斯（Shaun Fleming 配音）将女友带回家中过圣诞节，但老爸古菲（Bill Farmer 配音）的过度热情让他很没面子；佳节来到，小镇居民心中都充满喜悦，但不是所有人都乐享其中，唐老鸭（Tony Anselmo 配音）被无处不在的圣诞歌曲吵得心烦意乱；米奇（Wayne Allwine 配音）正精心布置圣诞房间，他不希望热情的布鲁托出手帮助。可是事与愿违，现场一片混乱，他气得训了布鲁托一顿，内疚的...。