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亚瑟是个无一技之长的建筑工人，大脑慢半拍，性格一根筋，但他沉迷于超级英雄漫画和个人英雄主义，幻想自己是个超人、蝙蝠侠一样的超级英雄，可以在夜间拥有另一个身份惩恶扬善。于是他用眼影、胶带自制了可笑的行头装备，武器更是毫无杀伤力的玻璃珠、橘子汁，每每在出手时被小混混揍得鼻青脸肿。一次挨揍后，一个年轻女子凯瑟琳帮助了他，相处中二人渐渐产生爱情，而亚瑟更要拿着凯瑟琳给他的枪，以卵击石地去找城市的大毒枭挑战……。偏僻的半山村住着九岁的丁保健和他多病的母亲。一天，保健的母亲死了，村长决定让保健吃百家饭。不久村长被告知保健外出打工的父亲死于艾滋病，并要求他保密。一次记者的采访捅出了保健的病情，村民拒绝保健和他们的孩子一起上学。上级领导要来检查工作，为了应付检查，村长找到村里的闲人老赵先给保健代几天课。谁知领导不来了，可这仅有一老一少的两个人的教室却没有停课……。