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故事设定在28世纪，人类发现了如何进行时空旅行。韦勒瑞恩和洛瑞琳是“时空服务”的特工，负责保护地球帝国的行星。他们像往常一样执行着星际任务，但在执行一次任务时，他们偶然发现了一个秘密，而他们也被卷入其中，越陷越深……。冒险始于1906年的旧金山，文学评论家汉弗莱在萨克拉门托渡轮。此后不久，在大雾中轮船与一货运船舶相撞。汉弗莱在水中漂流，半死不活最后被帆船“鬼”救起。这个猎人“鬼”听令于拉森，拉森将太平洋航行看作最喜欢的狩猎场，他是残酷的队长，没有任何同情心，他愤怒地拒绝把汉弗莱救上岸。为了生存，汉弗莱必须尽快适应航海世界无情而粗暴的法则。。大学の非常勤講師として働く昼間吉人（３1）（岡山天音）は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太（10）を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義（ぺシミズム）を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。。