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林悦和付欣欣同时穿越到兽人世界成为为兽人绵延子嗣的雌兽，付欣欣的孕术是借腹生子。林悦选择了狼族的狼青作为夫君，却被狼青强迫不停的生孩子，付欣欣不知道林悦的遭遇，嫉妒林悦嫁给狼青。。毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。 诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。 艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。。