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在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，公元1984年火山爆发，飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军，战争在地球上展开。 到了2005年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船，铁皮，救护车，大汉，警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死，威震天重伤后被声波救回大火车，但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了它，这个声音就是——宇宙大帝，并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵（领导模块）交给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵，热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵，并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。。某个昏暗的工厂内，有一条颇为怪异的生产线。传送履带上满满都是各种生物的小宝宝，他们呱呱而泣，聒噪不停。传送履带的终端，小宝宝们落入篮筐内，送子鹤领走各自所负责的宝宝，简单喂过奶后，便将孩子们送到各自的父母那里。一对普通的夫妇，焦灼地等待宝贝的到来。门铃一响，他们赶紧开门将娃娃接了进来。与此同时，森林里一对狗熊夫妇也接到了他们的小宝宝。谁知好景不长，人类和狗熊父母很快发现他们的孩子和自己长得并不一样。一番争吵乃至烦恼过后，他们决定接受现实，将宝宝尽力打造成自己的模样。 一切似乎归于平静，而就在此时配送公司来信，通知了他们弄错孩子的事实……。