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1991年春夏之交，中原飞机厂家属区内，一起奸杀人案打破了往日的平静……初二女生曲靖和老留级生张雪的爸爸同为负责这起案子的警察，但有着迥异的办案风格：曲靖爸爸出身法医，迂腐和小气让他总是成为大家取笑的对象；张雪爸爸是退伍军人，办案凭直觉，因为破案率高，是单位的红人……凶手很快被张雪爸爸抓到了，但相同的奸杀人案再次发生……没人注意到被老师赶出教室的张雪再也没来上课……。大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。 橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……。