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香港毒王权天进行一宗毒品交易，卢警司接获卧底通知，与高级女督察梅领队准备捕权。交易过程中，权突然中止交易，轻易逃脱，卢与权各自发现自己一方藏有卧底，久历风雨的权却从容不迫，他静静等待各人露出心意，誓要抢在对方之前抓出卧底…… 梅加入警察学堂后被卢警司革职，梅投向毒王权，作其情妇。梅出自警察世家，权藉梅父暗中与黑社会勾结，出卖情报赚钱之举要挟梅继续其父的工作，梅觉得权狂妄失控，欲离开权，但权却恼羞成怒，梅悲愤不已。众人为了各自的目的，机关算尽，一切却在意料之外……。90年代初的乌克兰，在两个敌对帮派之间的暴力冲突中，一切都取决于代号“异客”的女孩安吉拉。她的弟弟是黑帮成员，想要指证自己的团伙。为了给他施加压力，黑帮头目派手下道捷克将安吉拉带来乌克兰作为人质。很快，操纵、诱惑和背叛将改变这次人质劫持⋯⋯。