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影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤 饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松 饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸”，学习“金刚走位法”，身体逐渐强壮，武术功底也日益深厚起来。为治好父亲的哮喘，郭震东将“金刚易筋丸”拿给父亲郭天（莫美林 饰）服用，不料却让父亲身中鸦片之毒。与此同时，各门派豪杰皆因服食了“金刚易筋丸”而深陷鸦片泥潭，众门派处于一片混乱之中，幕后黑手金辟邪欲趁机掌控南派武林......。马小强（李灿森饰）是一个整日和朋友鬼混，流连于欢场之中的花花公子。一次偶然中，他在夜店邂逅了名为苹果（李珊珊饰）的女孩，两人一见钟情，当晚便打得火热。第二天，马小强才知道，原来苹果的父亲，竟然是黑社会老大九纹龙（陈惠敏饰）。苹果带着马小强见了自己的父亲，九纹龙要马小强以性命担保，不会辜负女儿。 虽然马小强的内心已经退缩了，但碍于九纹龙的淫威，他只得按捺下内心的骚动，老老实实的和苹果处对象。可就在这个节骨眼上，一个名叫由丽（春日井静奈饰）的日本空姐搬到了马小强的隔壁，性感美艳的她天天对马小强投怀送抱。。