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1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点，来看Ian Curtis自杀事件。。害羞文静的法国少女芳妮参加学校的交换学生计划，来到德国住在同龄笔友蕾娜家。蕾娜冷酷又充满防备，语言是她们之间的一道墙，芳妮为卸下蕾娜心防，将烦恼与秘密告诉对方，两人因此拉近了距离。时间一天天过去，爱情不用翻译，反倒在语言的落差中滋长。这次，轮到蕾娜前往法国交换，暂住芳妮家的她，逐渐发现芳妮的秘密似乎另有蹊跷，但更糟糕的是，自己的感情已经越陷越深⋯⋯。