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故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。 时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。。民国时期，百姓愚昧，迷信怪力邪说。李木墩是雾城最好的木匠，精通古籍《鲁班秘术》，相传此书分为上下两册，上册研究木工技法，而下册则是诡谲叵测的邪术秘法。雾城惊现新娘失踪案，死因蹊跷，众人议论纷纷，怀疑乃李木墩利用邪术所为。李木墩为自证清白，和警探杨宗、法医苏青云彻查此案，发现乃凶手利用“机关术”故弄玄虚。三人默契配合，又接连破获打生桩案、木偶杀人案、车夫案等等，而这些案件的凶手和李木墩的师弟巫咸有着千丝万缕的联系。督军身死，雾城再现连环命案，引起轩然大波。李木墩三人临危受命，和巫咸斗智斗勇，最终让真相大白。他们彰显正义终将战胜愚昧与黑暗，传承并发扬中华传统文化中求真务实、破除迷信的精神内核。。