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時值1870年代法國，年輕貌美的羅莎莉與眾不同，她心中隱藏著一個秘密：自出生起全身上下都長滿毛髮。為了不被當成異類，她不僅每天除毛，更極力隱瞞自己的「特徵」，直到毫不知情的酒館老闆亞伯，看上羅莎莉的嫁妝決定娶她…。當亞伯發現羅莎莉的秘密，還能夠欣賞她天生的樣子，和她共度一生嗎？。一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。