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一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。 五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。 可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。 时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……。美国德州与墨西哥接壤的边陲小镇，这里向来就是是非之地，因为这里充斥着从墨西哥进入美国非法的入境者，毒品、枪支也在这里泛滥。艾斯卡达（胡立欧•赛萨瑟迪罗 Julio Cedillo 饰）是从墨西哥来的移民，在当地一家农场当牛仔，正直善良的他很快和农场管家皮特（汤米•李•琼斯 Tommy Lee Jones 饰）成了好朋友。 岂料这天艾斯卡达失踪了，很快他的尸体被发现了，当地的警察把他葬在了当地。因为艾斯卡特生前曾托付皮特如果他死于他乡一定要将他的尸体运回故里安葬，所以皮特开始了他生平最大的一次冒险。一方面，他誓要找出杀害好友的真凶；另一方面，他要触犯当地法律千里运尸。。How its protagonist faces a new reality when everything he knew begins to crumble.。