路飞两年后

究竟是什么塑造了真正的你？电影将聚焦乔伊·高纳。这位中学音乐老师获得了梦寐以求的机会——在纽约最好的爵士俱乐部演奏。但一个小失误把他从纽约的街道带到了一个奇幻的地方“生之来处”（the Great Before）。在那里，灵魂们获得培训，在前往地球之前将获得他们的个性特点和兴趣。决心要回到地球生活的乔伊认识了一个早熟的灵魂“二十二”，二十二一直找不到自己对于人类生活的兴趣。随着乔伊不断试图向二十二展示生命的精彩之处，他也将领悟一些人生终极问题的答案。。该片讲述了一个牧羊少年因目睹一起杀人案，竟被人推下悬崖。一个平民在孤独的抗议，被当街射杀，尸体在流血，无人问津。正直的警察局长蓬纳维亚早就对法律的公正丧失信心，雇凶不成，就自己充当杀手，干掉了这一切罪恶的幕后黑手——一个名义上的地产承包商罗蒙诺。而自己在自首后，被买通的犯人在狱中杀害。。