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“红魔鬼”麦林的儿子麦当在地球上长大，他步入父亲后尘，决心找到被视为谎言的“彩虹海”，他依靠神奇力量突破邪恶组织“银河眼”设置的禁区，还邂逅了小星球国王咕咚。臣民因慑于炼丹师的阴谋，把咕咚变成兔子形状，可是他还是落入了炼丹师早已设置的圈套。麦当神勇地击败炼丹师，与咕咚驾飞船飞往彩虹海，可航线被星际联盟关闭，他们只好穿越死亡航线“魔鬼脚印”。历经艰险后，他们在天王星土著帮助下穿越冰雪迷宫，击败了强大的敌人，进入航行者遇难的雪流星。正当胜利在望之机，更大的危险出现了，太空海盗掳走了咕咚，海盗中还有功夫超群的英武少年米龙，麦当还能继续前进吗......。皮特（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）是著名的舞蹈艺术家，然而，他并不满足于表演已有的舞种，而是另辟蹊径，甚至在舞鞋上钉上扣板，自创了踢踏舞。琳达（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）是巴黎正当红的戏剧舞蹈明星，虽然身居高维，但琳达早已经厌倦了如今疲惫的生活，她想要离开舞台，回归家庭。 机缘巧合之下，安妮和皮特相遇了，皮特灵动活泼的舞姿深深的吸引了安妮的注意，让安妮重新找到了舞蹈的快乐。一同起舞的两人，他们重叠的身影有如天作之合一般的合拍，这不禁引起了媒体的猜测，甚至爆出了他们已经结婚的假新闻。。