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12岁的侄子宽宽，在假期去看望退休后独自在上海生活的姨妈（斯琴高娃饰）。在宽宽眼里，姨妈是个怪癖多多的人。 一次姨妈在公园遇到了一个从广东到上海来发展的江湖混混潘知常（周润发饰），这个神秘男人使得姨妈神魂颠倒，两人因京剧成了知音，并演绎出一段黄昏恋情。不料好景不长，潘知常带着姨妈的棺材本积蓄一道消失。与此同时，姨妈又发现保姆（史可饰）竟然是靠“碰瓷”来赚取外快。接连发生的事件让姨妈醒悟万千，她决定离开上海，回到东北的家，那里有已经疏远了的丈夫和女儿（赵薇饰）……。二十多位游客在导游的引导下，从合肥出发，经宁国，黄山、九华山、再至泾县新四军驻地云岭等景区景点，沿途发生了一系列令人意想不到而又改变了各自人生轨迹的故事。在不同的景区，既有陷入家庭争夺遗产阴谋的富商孤女，又有遭受下岗、欲在天都峰轻生的职工；既有自我救赎的年轻的博士医生，又有因误解丈夫和女儿为贫困农村办学而出走的大学教授；还有为报老区人民救命之恩前往扎根扶贫的老革命、出游躲债的农民企业家夫妇、国企老总等人，在旅途的风波曲折中，领悟了人生应有的道德规范。。